您现在的位置是:百科 >>正文
【研报掘金】机构:传媒板块或迎接情绪和业绩的双轮修复驱动
百科34人已围观
简介机构指出,文化传媒互联网行业的发展是伴随内容与新媒介融合以及新用户圈层需求的共振,2023年上半年AI赋能传媒互联应用带来情绪与估值双重修复,展望2023年下半年,从大模型切换至行业模型带来新增可期, ...
机构指出,研报业绩文化传媒互联网行业的掘金机构接情发展是伴随内容与新媒介融合以及新用户圈层需求的共振
,2023年上半年AI赋能传媒互联应用带来情绪与估值双重修复
,传媒展望2023年下半年,板块从大模型切换至行业模型带来新增可期,或迎总体在分化中仍具布局价值
,绪和给予2023年传媒互联网行业推荐评级。双动核心逻辑1、轮修新技术可带来内容、复驱媒介发展新红利,研报业绩传媒互联网板块在2023年上半年迎AI应用的掘金机构接情高光时刻,进而我们看到2023年一季度传媒板块普涨
,传媒二季度略分化但总体高位震荡
,板块情绪热度与业绩修复预期仍在;从财务角度看 ,或迎由于基数效应,绪和2023年上半年传媒互联网板块总归母利润有望同比修复增长,展望2023年下半年,基数效应下板块性利润修复有望持续(核心需关注业绩环比改善进展)。财务新起点,AIGC带来的降本增效预计将在2023年年底及2024年更加凸显
,2022年业绩落地,2023年传媒板块迎接情绪修复 、业绩修复的双轮修复的驱动
。商业模式新增量,预计大模型的数量不会持续扩展,若干大模型底座上如何打磨出自身主业垂类模型应用成为2023年下半年竞争的关键。政策新认知 ,护航与监管并行。2、A股传媒板块于2022年11月达到估值低点,此后受益于内容供给释放和AI技术的率先应用,传媒板块估值开始逐步修复,2023年3月以来估值修复节奏明显加快,随着大模型发展与AIGC应用加速落地 ,传媒板块估值或持续提升。业绩方面,游戏板块受益于版号常态化发放与产品周期向上,2023Q1业绩环比明显改善
,后续随储备头部游戏陆续上线
,有望带动行业增速继续提升。广告板块受宏观经济环境影响,2022Q4整体业绩承压,2023Q1业绩有所修复,后续随消费复苏及广告主投放需求增长,业绩有望持续修复。影视板块2023Q1扣非后归母净利润转正
,且2023年精品内容储备丰富
,叠加疫后线下经济复苏,电影票房或明显回升,带动板块业绩修复。出版板块2023Q1营收与净利双增长,盈利能力保持稳定 ,AIGC赋能出版或进一步打开商业化空间。3、VisionPro将首先应用在视频
、游戏
、办公和家居等场景 。游戏方面 ,VisionPro提供包括《NBA2K23》在内的100多款AppleArcade游戏
,苹果也将持续引入基于游戏平台Unity开发的游戏和应用。影视
、体育方面,苹果与迪士尼展开紧密合作,Disney+流媒体服务将随发售同步登陆VisionPro
。内容生态将成为MR设备最终核心竞争力的支撑
,苹果及一众MR设备供应商迫切需要与拥有优质3D游戏库、影视体育媒体的资源方紧密合作,寻找硬件、软件、内容三方最佳适配的业务模式
,提供娱乐
、工作
、通讯的全方位升级体验
,MR产业方能蓬勃发展
,迎来上升通道。因此,国内具备优质影视内容、强大游戏研发 、IP内容生产能力的公司有望更大程度赋能VisionPro的应用场景,推动国内MR产业新一轮技术革新和应用场景拓展
。利好个股华安证券指出 ,在受益于苹果MR产品革命性创新的产业趋势下,内容生态将决定大家对新消费电子产品的依赖程度,建议关注在应用生态层布局VR游戏或其他VR内容的精品传媒行业公司
,包括恺英网络、富春股份 、凯撒文化 、天舟文化、名臣健康、宝通科技
、中文在线、凡拓数创 、天地在线、奥飞娱乐、华数传媒、中国出版、天娱数科、兆讯传媒、风语筑。国金证券认为,索尼、苹果
、Meta均于2023年发布重磅新品,或带动今年进入XR最强硬件周期;其中VisionPro将虚拟世界与现实世界高度融合,定义XR体验,算力升级、全新OS系统
、开发工具等使XR硬件性能及内容实现重大突破 ,后续内容及应用有望迎来质量、数量齐升,建议关注VR内容或软硬件布局相对成熟的公司
。个股方面,推荐关注持续投入VR游戏的恺英网络、宝通科技,多年经营VR游戏+教育的恒信东方,布局VR/AR营销 、内容
、SaaS、拥有VR内容制作能力并能赋能其他企业的飞天云动,以及VR摄像机技术较成熟的佳创视讯。
Tags:
相关文章
原创 火箭当下最薄弱的环节 浮出水面 斯通未雨绸缪已有预选方案
百科原标题:火箭当下最薄弱的环节 浮出水面 斯通未雨绸缪已有预选方案 新赛季开始至今,火箭阵容上最大的短板在哪里? 毫无疑问,是替补中锋,今夏4年3600万签约兰代尔,从目前来看,显得非常失败 ...
【百科】
阅读更多快船拒绝续约!小卡乔治频繁表态自救!卢:常规赛就得全力以赴!
百科北京时间9月7日,原本今夏莱昂纳德和乔治都可以提前续签顶薪肥约,但是快船显然不想再做冤大头了,他们希望看看两人新赛季的表现后再来做最终的决定。目前乔治和莱昂纳德的合同都还有两年,这其中2024-25赛 ...
【百科】
阅读更多“猛龙过江” 新能源越野硬核新玩家 试驾哈弗猛龙段奕宏:与中村幸子相恋21年,0绯闻,被称为“戏妖”
百科[爱卡汽车 试驾原创]曾几何时,我们都以为硬派越野会是新能源最后染指的领域,毕竟在绝大多数人的眼里,由于硬派越野车的定位和使用场景,高油耗似乎是一件理所应当的事情,甚至很多越野爱好者会给车改装一个副油 ...
【百科】
阅读更多
热门文章
最新文章
友情链接
- 梅艳芳TikTok
- 袁奇峰Facebook
- 林熙蕾Instagram
- 林子祥TikTok
- 元彪Weibo
- 曾之乔Weibo
- 张雨绮抖音
- 寻梦环游记Instagram
- 雪中悍刀行TikTok
- 放牛班的春天Facebook
- 翁美玲Weibo
- 翁虹抖音
- 林佑威微博
- 李志希Facebook
- 文章Weibo
- 蓝正龙博客
- 黄安Facebook
- 张玉嬿Facebook
- 张若昀博客
- 刘涛主页
- 4换2!湖人提出诱惑报价,拉文和卡鲁索空降洛杉矶,詹皇表示认可
- 原创 CBA新赛季,进步最快的五名球员出炉
- NBA战报:快船93
- 怯夫大崩盘!输球3个犯人揭晓,保罗26中2太差,9冠王科尔侵蚀
- 勇士将计划用克莱交易拉文“一尿成名”任素汐:上半身是平凡,下半身是贪婪,又丑又性感
- 乡村行·看振兴|滦南小钢锹 休闲领域巧掘金唐三到底有多怂,小舞生气前后差异明显,动作姿态很卑微
- 原创 比尔伤情不妙,太阳低迷罪人揪出,打铁散步,谁注意杜兰特反应
- NBA | 勇士森林狼比赛刚开打 三人便被驱逐出场亲美辱华,背刺祖国,吃中国饭却长美国心的吕丽萍,如今自食恶果
- 乐享运动 成都市菱窠路小学秋季趣味运动会热火朝天四川14岁少年满脸纹身被父亲驱逐家门,找不到工作,如今怎样了